近日,CWMC注册财富管理师认证体系正式宣布人事委任,刘婉妮女士获委任为深圳润泽运营中心副主席履新上任,凭借扎实的专业资历、丰厚的行业经验及正向的从业理念,助力区域财富管理行业规范化、专业化、国际化发展。

刘婉妮持有认可遗产规划师、CWMC注册财富管理顾问等国际权威专业资格,深耕保险理财行业多年,屡获企业重磅殊荣。专业领域覆盖,高净值客户财富保障、退休规划服务,成功为众多家庭搭建完善的财务保障体系,积累了扎实的一线服务与市场运营经验。
与此同时,刘婉妮女士还热心社会公益,积极参与百公里毅行者慈善筹款、社区健康推广等公益事务,兼具专业担当与社会责任。
专注于财富管理专业领域及公益慈善范畴的她,始终秉持「凡事皆有可能」的人生信条,她在财富管理领域,凭借持续学习的态度快速成长。她表示,终身学习是从业核心,阅读积淀与持续增值,是自身立足行业、服务客户的核心优势,而用心、认真、坚持,亦是其一路走来的成功秘诀。
履新之后,其明确CWMC未来发展布局。她表示,CWMC以专业素养、诚信操守、国际视野为核心价值,高度契合现时行业标准的需求。未来将聚焦三大发展方向,推动从业人员专业能力升级,搭建常态化进修交流平台,构建行业终身学习体系;打通中港两地财管从业资源,搭建跨境交流合作桥梁。
在她看来,CWMC是行业的专业标准制定者与诚信把关者。未来其将以副主席职责为核心,严守行业操守标准,净化从业环境,带动区域财富管理行业树立专业、诚信、规范的新风貌,推动行业实现长远健康发展。







